반지의 제왕 1편, Rivendell에서 반지원정대가 결성되는 장면을 보면 Gimli 주변에 3명?의 드워프가 있는데 이때 Gloin도 거기 있다고 한다. 대사는 없음.
그들에게는 옛지도와 비밀통로의 열쇠(Thorin의 아빠가 Gandalf에게 맡겨둔 것을 Gandalf가 Thorin에게 줌)가 있다.
근데 그 옛지도를 읽을 수 있는 사람은 깊은 골의 Elrond 군주?
Bilbo 합류 후 야영할 때 Balin은 Thorin이 Moria에서 오크족 Azog와 싸운 이야기를 해준다.
Moria : 반지의 제왕 1편에서 Gandalf가 Balrog과 싸우다 죽은? 그 장소이다.
Balin은 반지의 제왕 1편에서 이름이 언급되는데, 반지원정대가 Mordor로 가는 도중 Moria의 광산을 지날 때 Gimli가 그곳이 자기 사촌 Balin의 집이라고 한다. 하지만 그곳엔 Balin의 무덤만이...
이후 마법사 Radagast의 이야기가 좀 나옴.
그다음 드워프 일행이 마운틴 트롤과 싸우고 잡혔을 때 Gandalf가 여명과 함께 등장하여 트롤들이 돌이 되는 내용이 나옴.
반지의 제왕 1편에서 Nazgul의 칼에 찔린 Frodo가 누워있고 Arwen이 등장하는 장면에서 주위에 이 돌이 된 트롤들이 있다.
이후 트롤 굴에서 하이엘프들이 만든 칼들을 얻게 되고 Gandalf는 오크나 고블린이 근처에 오면 프른 빛을 발하는 검(Sting)을 Bilbo에게 준다.
Sting은 반지의 제왕 1편에서 Bilbo가 Frodo에게 준다.(Rivendell에서 반지원정대 결성 후 떠나기 전에 Sting과 미스릴 갑옷을 줌)
이동 중에 드워프 일행은 Radagast를 만나는데 그는 Dol Guldur에서 Necromancer를 본 얘기를 해 주며 거기서 갖고 온 앙그마르의 마술사왕(Witch-king of Angmar)의 검을 Gandalf에게 줌.
앙그마르의 마술사왕: 반지의 제왕1편에서 Frodo를 찌른 Sauron의 부하.
3편에서는 용을 타고 다니는데 Minas Tirith 전투에서 Eowyn에게 죽음.
곧 오크의 공격을 받게 되는데 Radagast가 유인하고 드워프 일행은 도망가다가 바위 속 통로를 통해 Rivendell 에 오게 됨. Rivendell에서 Elrond는 달빛으로 옛지도를 읽어 비밀통로의 문을 여는 방법을 알려 줌.
Rivendell에서 Gandalf는 Galadriel과 Saruman을 만나게 되고 Radagast에게서 받은 검을 보여 줌.
Azog는 드워프들에게 현상금을 건다.
Rivendell을 떠난 드워프 일행은 돌 거인(Stone Giants)의 싸움에 휘말렸다가 곧 땅 속의 고블린에게 잡혀감. Bilbo는 따로 떨어져 Gollum을 만나게 되고 Gollum이 떨어뜨린 절대반지를 줍게 됨. 나가는 길을 알려주느냐 잡아먹느냐로 Gollum과 수수께끼 대결. 이 때의 대화에서 Gollum은 Bilbo Baggins의 이름과 그가 사는 Shire를 알게 되었고 이후 Sauron의 부활 후 절대반지를 구하려는 Sauron의 부하들에게 잡혀가 고문당할 때 Shire , Baggins를 외쳐 Nazgul들이 Shire로 들이닥치게 된다. 즉 반지의 제왕 시리즈의 발단?이 된다.
Gandalf가 등장하여 드워프들을 도와 그곳을 탈출한다. Bilbo는 따로 탈출.
그러나 곧이어 Azog 일당의 공격을 받고 Thorin 위기의 순간 Bilbo가 가로막는다.
