신룡교로 돌아온 가짜 태후 용아(장민)는 교주 자리를 넘겨 받고 탕속에 들어가는 의식을 거쳐 원래 모습(?)으로 돌아와 이제 '장민'은 가고 '임청하'가 그 역을 맡게 됨.
그리고 신룡교의 특징이 나오는데
1.신룡교는 남쪽 지방의 평서왕야 오삼규를 돕는다.
2.교주는 처녀성을 잃으면 그 상대방에게 무공의 80%가 넘어감.
여춘원에서 위소보는 명나라 공주 독비신니의 제자 이가(이가흔)에게 공격을 받는다. 이가는 오응웅을 만나게 됨.
오삼규 아들 오응웅은 임청하와 같이 황제를 방문하게 됨.
황제는 여동생 건녕공주를 오응웅에게 시집보내기로 하고 위소보를 흠차대신에 임명해 운남으로 같이 가게 한다. 사실 황제는 오삼규의 역모를 간파하였고 위소보를 보내 오삼규를 방해해서 거사 날짜를 늦추려고 한 것이다. 한편 건녕공주는 위소보의 아기를 가짐.
운남으로 가는 도중 독비신니 일당의 공격을 받고 오응웅과 위소보가 잡혀감. 신룡교 일당들이 독비신니를 공격하고 위소보가 독비신니를 도와줌. 위소보는 자신이 천지회 사람임을 밝혀 독비신니와 친해짐.
객잔에 묵을 때 이가는 오응웅과 눈이 맞아 도망가고 객잔을 임청하와 신룡교가 공격. 위소보를 잡아감.
신룡교 본부.
오삼규의 측근인 풍석범(임세관)과 오응웅이 와서 임청하에게 약이 든 술을 먹임. 교단도 박살냄. 임청하는 위소보와 도망감. 이 약은 남자와 교합하지 않으면 죽게 됨. 임청하는 위소보의 부인이 됨. 그리고 위소보는 무공이 세짐.
위소보는 다륭을 이용해 오삼규를 자극함. 건녕공주는 오응웅의 거기를 자름. 오삼규는 준비가 덜 됐지만 병력을 모아 북상하기로 함. 풍석범에게 건녕과 위소보를 공격하라고 함. 진근남이 위소보에게 와서 공격정보를 줌. 건녕과 위소보는 도망감. 진근남 일당은 풍석범 일당과 싸움. 진근남과 풍석범을 사제지간임.
위소보는 임청하와 가다가 독비신니 일당을 만나 '이가'도 아내로 삼음.
위소보는 황제를 만남. 진근남을 잡아온 풍석범이 황제의 측근이 돼있음.
황제는 위소보가 진근남을 만나 무관함을 보여달라고 함.
위소보는 42장경을 태워버리는데 동교황릉이라는 글자가 나옴. 건녕은 황제로 위장해 풍석범을 동교로 유인함.
위소보는 진근남을 찾아감. 진근남은 위소보가 무공을 잘 쓸 수 있게 도와줌.
동교황릉에서 위소보와 풍석범이 붙게 됨. (이부분 동방불패 패러디)
땅이 무너지면서 지하 황릉으로 떨어짐. 이곳에 보물이 있음. 위소보는 풍석범을 물리침.
용벽을 무너뜨리면 청나라도 망한다고 함. 근데 위소보는 강희제가 정치를 잘하니 놔둬도 될 거 같다고 함. 풍석범의 시체를 진근남과 바꿈. 진근남을 데리고 도망가려는데 황제가 쫓아옴. 황제는 위소보 일당을 보내줌. 끝.
